W przypadku instrumentów finansowych związanych z surowcami możemy się spotkać z określeniem ETC oznaczającym Exchange-Traded Commodity. Służą one do śledzenia ceny poszczególnych surowców lub instrumentów pochodnych (kontrakty lub indeksy). Niejednokrotnie stosuje się ogólnie pojęcie ETF również dla tego rodzaju funduszy, natomiast warto je rozróżniać ze względu na instrumenty finansowe, które są wykorzystywane przez każdy z nich. ETF to głównie akcje i obligacje natomiast ETC to surowce. Ja dla uproszczenia będę się posługiwał skrótem ETF też dla obszaru związanego z surowcami.
W poprzednim wpisie BPA 017 dotyczącym ETF na akcje i obligacje pisałem o ETF’ach branżowych, których celem jest inwestowaniem w akcje z poszczególnych branż. ETF’y surowcowe to z kolei rodzaj funduszy zajmujących się inwestowaniem bezpośrednio w surowce lub w kontrakty na te surowce. Wycena jednostek tych funduszy podlega zmianie w zależności od zmiany wyceny poszczególnych surowców.
Dostępnych jest obecnie na globalnym rynku sporo ETF-ów surowcowych. Można je pogrupować na kilka koszyków w zależności o rodzaju surowców z jakimi są powiązane:
– metale szlachetne – złoto, srebro, platyna,
– metale – miedź, stal, aluminium, cyna, nikiel
– surowce energetyczne – ropa, benzyna, gaz
– surowce rolne – zboża, kawa, cukier, . . .
Poniżej prezentuje zestawienie przykładowych ETF z WisdomTree w formie arkusza Google wraz z automatycznie odświeżającymi się formułami googlefinance() dotyczącymi:
– bierzącej ceny i waluty
– % zmiany dziennej,
– średniej kroczącej 60 dniowej – MA60,
– średniej kroczącej 100 dniowej – MA100,
– wartości maksymalnej w ostatnich 60 dniach,
– wartości maksymalnej w ostatnich 52 tygodniach,
– wartości minimalnej w ostatnich 52 tygodniach,
– zmiana wartości dla ceny najniższej do ceny bieżącej w ostatnich 52 dniach
– dzienny wolumen
– średni wolumen z ostatnich 20 sesji
– wartość obrotu
– ilość jednostek
Arkusz dostepny jest pod linkiem ArkuszGoogle ETF surowce – BPA 
W dalszej części podam kilka przykładów z każdego z rodzajów surowców i ich zachowanie w okresie ostatnich 3 lat. Warto zapoznać się z nazwami angielskimi surowców, gdyż w opisach poszczególnych ETF z reguły są przywołane ich nazwy właśnie po angielsku. Do pokazania przykładowych ETF’ów dla poszczególnych surowców korzystam z listy WisdomTree oraz wykresy na stooq.pl
ETF na Metale Szlachetne
– Złoto (eng. GOLD). Ticker: PHAU. ETF Wisdom Tree
– Srebro (ang. SILVER). Ticker: PHAG. ETF Wisdom Tree
– Plantyna (ang. Platinum). Ticker: PHPT. ETF Wisdom Tree
ETF na Metale
– Miedź (ang. Copper). Ticker:COPA. ETF Wisdom Tree
– Aluminium (ang. Aluminum). Ticker: ALUM. ETF Wisdom Tree
– Cyna (ang. Tin). Ticker: TINM. ETF Wisdom Tree
– Nikiel (ang. Nickel). Ticker: NICK. ETF Wisdom Tree
ETF na Surowce Energetyczne
– Ropa (ang. Oil). Ticker: CRUD i BRNT. ETFs Wisdom Tree
– Benzyna (ang. Gasoline). Ticker: UGAS. ETF Wisdom Tree
– Gaz (ang. Gas). Ticker: NGAS. ETF Wisdom Tree
ETF na produkty rolne
– Zboża (ang. Corn). Ticker: CORN. ETF Wisdom Tree
– Kawa (ang. Coffee). Ticker: COFF. ETF Wisdom Tree
– Cukier (ang. Sugar). Ticker: SUGA. ETF Wisdom Tree
Jak można zauważyć na powyższych przykładach surowce i związane z nimi ETF’y podlegają cyklicznym zmianą. W poprzednim wpisie dotyczącym ETF-ow pisałem, że nie są one narzędziem do osiągania zawsze pozytywnych korzyści finansowych. Można również na nich sporo stracić. Przykładem mogą być ETF związane z ropą, które odnotowały 60-80% spadek w latach 2018-2020. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej nalezy dokładnie przeanalizować interesujący nas surowiec jak również potencjalne ETF’y z nim związane. Finalna decyzja powinna również uwzględniającą w sobie zasadę ochrony kapitału bazowego.
Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach na blogu be PRO active to zachęcam do zapisania się do listy dystrybucyjnej oraz o dołączenie do mediów społecznościowych powiązanych z blogiem be PRO active.
KG